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8月14日,太阳能披露公告称,公司于2023年8月11日收到深圳证券交易所出具的《关于受理中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审〔2023〕615号),对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。
当日,太阳能披露的募集说明书显示,本次可转债募集资金不超过63亿元(含本数),在扣除发行费用后的净额将用于光伏电站项目建设及补充流动资金。据介绍,本次募投项目的实施将进一步完善公司在光伏电站领域的产业布局。
公开资料显示,太阳能公司业务以太阳能光伏电站的投资运营为主,主要产品为电力,产品主要出售给国家电网;同时,公司还从事太阳能电池组件的生产销售,产品主要用于对外销售。
太阳能此前发布的半年报业绩预告显示,公司预计2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为8.7亿元至9.5亿元,比上年同期增长11.71%至21.99%,扣除非经常性损益后的净利润为8.2亿元至9.0亿元,比上年同期增长6.16%至16.51%。
太阳能表示,业绩较上年同期增加的主要原因有三方面:一是公司电站装机规模增加且公司加强运维管理,发电量增加;二是制造板块销量增加,盈利能力增强;三是公司通过发行低成本绿色公司债,降低存量贷款利率等方式加强资金管理,降本增效成果显著,财务费用下降。
根据公司公告,2022年7月,太阳能完成了59.81亿元定增募资,用于光伏电站项目及补流;截至2023年3月末,公司运营电站约4.397吉瓦、在建电站约1.834吉瓦、拟建设电站或正在进行收购的电站规模约2.708吉瓦,合计约8.939吉瓦。
伴随着不断加码主业,太阳能2020年至2022年资产负债率不断下降,合并口径的资产负债率分别为63.82%、62.51%、53.04%。
不过,太阳能表示,公司所属行业为资金密集型行业,固定资产投资规模较大,将可能存在一定程度上的偿债风险。除此之外,报告期各期末(指2020年、2021年、2022年及2023年第一季度),公司应收账款账面余额分别为86.66亿元、102.59亿元、104.63亿元和101.56亿元,可能存在应收账款无法回收的风险。